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两会前A股进入任性小时代
羊年第一周收官,虽然未能开门红,但沪指本周依旧收红站稳3300点,个股普涨,创业板指数创下新高。

从成交量看,大户节后开始加仓,昨日A股沪市成交量飙至3343亿元,今日再度成交3350亿,相比春节前,可谓“惊鸿一跃”。

融资大户再度进场的底气何在?不少业内人士分析,随着两会行情的到来,再加上在外围市场压力下央行再次降息预期升温,A股可能进入继续冲高的小任性时代。

底气之一:央行再次降息预期升温

对于降息的预期或许是经常的理由之一。

在各国央行纷纷降息之际,市场密切关注经济放缓的中国是否也会全面开启宽松通道,再加上,此前不久央行突然降准更是令再次降息的预期升温。

海通证券认为再次降息的时机或已来临,主要基于三大理由:一是通缩风险加剧,二是经济下行压力未减,三是货币信用创造萎缩。通缩是当前经济的最大风险,必须降低高企的贷款利率,因而未来仍需进一步加大宽松货币政策力度,央行4季度货币政策报告不再讲“定力”,再次降息时机已经成熟。

再加上,中国经济下行压力与通缩风险加剧,“定向+全面”双宽松对冲资本外流压力,预计年内仍需全面降准2-3次,宽松政策改善融资条件效果初显,二次降息时点或临近。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌预计,未来还会进行一次降息和一次降准,并结合运用一系列定向政策工具,如抵押补充贷款(PSL)、中期借贷便利(MLF)、常备借贷便利(SLF)、定向降准等以管理流动性状况。预计下次降息将在3月份。

底气之二:两会概念将成A股赚钱的下一个风口

而最近的风口则是两会。

由于每年市场对两会都存在良好的心理预期,同时A股一脚在漫漫熊市中走了六年之久,再加上去年末市场的快速上涨也给市场带来了很大的信心,业内人士指出,如近两天A股的走势就是对两会产生的良性反应。

那么今年“两会行情”沪指会怎么走呢?从最近20年以来两会上证的涨跌幅来看,在两会结束后5个交易日沪指上涨次数达15次,下跌次数5次,上涨概率是75%,平均涨幅为1.54%。

业内人士指出,这次两会意义非同一般,目前来看,凸显出四个投资机会,首先是国企改革。国企改革的顶层方案为中国2015年结构性经济改革的焦点,涉及的细节早已多次讨论和修改,有望在两会后逐步落实,国企改革门槛料将进一步放宽,竞争性领域所有制资本参与的股权比例限制也将进一步放宽。

第二是军工行业。随着下周“两会”召开,今年军费开支再度成为社会关注焦点。市场预计,2015年军工增速仍将保持10%-15%较快增长,其中装备采购方面将是增长重点,占比将持续提高。

第三是一带一路概念股。2015年将是一带一路的落实年,从春节前多个地方的政府工作报告上也提出一带一路的布局、建设等相关工作计划。一带一路是国家战略中相当长期的战略,也是长期的投资主题。经济层面上,房地产市场增速下降,投资、建设成为下一个经济看点,一带一路整体上较长期,需要逐步落实。

第四是环保概念股。梳理2015年各地政府工作报告不难发现,环境污染治理成为今年地方政府工作的一大亮点,各地在大气污染防治、水和土壤综合治理等领域集中出台大力度措施,相关生态保护机制正逐步建立,生态环境保护的攻坚战今年将继续持久深入展开。(腾讯财经)


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