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2月A股现奇景,机构与游资大唱对台戏

进入2月份,沪深两市出现较大反转。在月初持续下探后,两市股指却在节前反转,实现七连阳。在这过程,机构与游资大唱“对台戏”,你来我往的追逐市场热点,机构放弃的个股游资追入,机构吃进的个股恰恰又是游资已退出的。总体来看,机构席位较为钟爱具有稀缺性的次新股,春秋航空(601021)、万达院线(002739)均遭巨额抢筹;游资席位则青睐互联网类个股,互联金融、在线教育均是游资席位关注的题材。

一、机构钟爱具有稀缺性的次新股

2月份以来大盘整体呈现先抑后扬的格局,沪指累计涨近3%。E投资金融终端席位数据监控到,期间机构资金流露了极大的交易热情,根据统计,机构席位累计操作了223家个股,净买入127只个股,金额103.88亿元;净卖出96只个股,金额为43.34亿元。显然易见,机构席位吸筹意愿远远强于抛售。

2月份在新股密集发行、注册制日益临近等因素的刺激下,次新股持续遭受市场资金的炒作。从数据统计列表可以看到,月内机构净买入金额居前的前两大标的皆为次新股。春秋航空(601021)首当其冲,该股近一个月累计获机构席位买入20.21亿元,卖出0.38亿元,累计净买入19.83亿元,机构共计增持金额远远超过其他标的。通过数据发现,机构资金分批入驻春秋航空。2月2日该股打开一字涨停板之际,机构疯狂涌进。当日该股的前五大买方席位出现四家机构,买入金额依次为6.06亿元、1.12亿元、0.88亿元和0.80亿元,揽筹总额达该股流通市值的15.79%;同时当日一家机构小幅抛售0.38亿元。2月3日和4日,机构接连单向接盘春秋航空,买入金额分别为8.59亿元和2.76亿元,占盘比为13.92%和4.62%。在机构做多动能的推动下,春秋航空股价月内累计飙升近四成。

无独有偶,另一家次新股万达院线(002739)同样获机构席位屡次增持。机构月内共有六个交易日出现在该股的买方席位,累计抢入6.14亿元的筹码,万达院线近一个月上涨逾70%。

二、机构逢高派发退出题材股

近一个月机构净卖出的个股中,共有10家标的被净减持的金额达到亿元级别,遭遇主力资金严重抛压。其中,掌趣科技(300315)被机构席位减持的金额尤其突出,累计达到7.36亿元,并且毫无机构接盘的痕迹。

在长达7个月的停牌筹划后,掌趣科技于2月16日发布重组预案,公司拟以“定增+现金”的方式收购三家游戏公司,包括晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息剩余30%股权,交易对价合计高达43.04亿元,股票发行价为15.58元/股。受此影响,掌趣科技16日复牌起股价一路飙涨。然而,机构席位却集中在2月25日和26日抛售。数据显示,25日,该股的前五大卖出席位“清一色”为机构,其卖出金额分别为1.62亿元、1.46亿元、1.20亿元、0.78亿元和0.74亿元。26日,机构抛售的力度虽有减弱,但仍有三家机构依次卖出7065万元、4860万元和3591万元。如此揣测,主力资金借利好消息以及股价拉升择机出货的意图较为明显。

乐视网(300104)也遇到机构逢股价上涨逐步撤离的情况。盘面上看,乐视网二月份里累计涨幅超六成。席位数据显示,2月5日,一家机构接盘该股8753万元,然而另一家机构减持力度更加强劲,卖出2.29亿元。此外,2月10日、13日和25日该股再分别被一家机构减持3320万元、3679万元和4209万元。总体来看,乐视网近一个月累计被机构净买出2.54亿元,为机构席位卖出净额第二大标的。

三、游资乘虚而入猛攻机构退出股

对比2月份的数据来看,游资席位与机构席位的操作存在较大的差异,往往后者大笔减持的个股,前者却会重仓介入,且抢筹力度更胜一筹。例如,机构席位卖出净额第二大个股乐视网(300104),恰恰是游资席位买入净额第二大个股。而且,相对于机构席位2.54亿元的卖出净额,游资席位买入净额则达到8.70亿元,抢筹力度超过2.43倍。又如用友网络(600588)。该股为机构席位卖出净额第四大个股,卖出净额为1.80亿元;游资席位的买入净额则达到3.57亿元,两者之间相差1.77亿元。

从游资席位买入的十大个股来看,互联网类个股成最主要标的,大智慧(601519)、同花顺(300033)等四只个股相继上榜,买入净额合计达21.53亿元,占十大个股买入净额的41.98%。其中,大智慧(601519)最受游资席位青睐,单只个股的买入净额就超过9亿元。今年1月,大智慧抛出收购湘财证券的具体方案,若交易完成,湘财证券将成功借壳上市。同花顺(300033)则以5.71亿元的买入净额位居第四位。

此外,家电板块也成为游资席位重点买入标的,TCL集团(000100)和海信电器(600060)两股均遭重仓买入,买入净额分别为5.94亿元和5.36亿元。目前,家电行业进军智能领域步伐加快,TCL联合Gameloft、ATET打造开放游戏生态圈,海信电器则宣布联手腾讯开发智能电视游戏市场。

四、游资对权重股逐渐失去兴趣


2月份,游资席位与机构席位的“对台戏”全面展开,机构席位最为青睐的个股,却成为了游资席位的做空对象。数据显示,2月机构席位买入净额最大的个股是春秋航空(601021),买入净额达19.83亿元;而游资席位却大笔卖出该股,卖出净额为4.39亿元,为游资席位卖出净额第二大个股。另外,机构席位斥资2.13亿元买入的泛海控股(000046)却遭游资席位极力做空,该股的累计卖出净额达到10.94亿元,为游资席位卖出净额最大的个股。

资料显示,泛海控股2月4日公布巨额定增方案,公司拟以不低于8.88元/股的价格,非公开发行不超过13.51亿股,最多募集资金120亿元,其中50亿元用于增资民生证券。控股股东承诺认购本次增发股份的10%至15%。在此消息的带动下,即使遭受游资席位的巨额抛售,该股股价表现依然坚挺。

另外,从游资席位卖出的十大个股来看,并没有特定的板块成为游资集中减持的标的,但对权重股却是逐渐失去兴趣。数据显示,中国交建(601800)和上海电力(600021)均遭游资席位减持,累计卖出净额分别为2.23亿元和1.80亿元,为卖出净额第五和第七大个股。受“一带一路”规划和国家“走出去”战略的推动,基建股成为14年年末的宠儿,中国交建(601800)也不例外,该股顺理成章的成为主力狙击的标的。上海电力(600021)也由于身披多重概念,前期成为了游资的抢筹对象。但在2月成了抛弃对象。


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